1. A négyszögletű kerek erdő(Pomázi Zoltán / Vörös Andor - Lázár Ervin / Vörös Andor)
2. Kovács Barbara: Hacuka-pacuka
3. Mackó Lackó(Francia trad. - Lukin László ford.)
4. Regélő(Buchwart László - Weöres Sándor)
5. Fecske Csaba: A nagymamánál
6. A nagyi dunnája(John Denver - Jim Connor / Muzsay András ford.)
7. Kovács Barbara: Kajla
8. Tíz kicsi cica (Andol trad. - Vörös Andor)
9. Csoóri Sándor: Dióbél bácsi
10. Házasodik a lapát (Ciprusi népdal - Magyar népköltés)
11. Weöres Sándor: Eső
12. Esőben(Tolcsvay László - Tolcsvay Béla)
13. Kányádi Sándor: Ha a napnak
14. A reggel messze még(Amerikai trad. - Vörös Andor ford.)
15. Az eltévedt vonat (Pomázi Zoltán / Vörös Andor - Veress Miklós))
16. Darázs Endre: Szeptemberi erdő
17. Suttog a fenyves(Pomázi Zoltán / Vörös Andor - Weöres Sándor)
18. Boldog születésnapot (Bródy János)
19. Száncsengő(Pomázi Zoltán - Weöres Sándor)
20. Micimackó(Bródy János - A. Milne / Karinthy Ftigyes ford. / Btódy János)
21. Kovács Barbara: Mondóka
22. Csitt kicsi bébi(Amerikai trad. - Muzsai András ford.)
